Şişecam, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond ihracıyla yatırımcılardan güçlü bir ilgi gördü. İngiltere’deki yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC üzerinden yapılan ihraç, yüzde 8,375 kupon faiz oranıyla tamamlandı. Yatırımcılardan gelen toplam talep ise 1,7 milyar doları buldu.
Eurobond ihracına Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC aracılık etti. Fitch tarafından “B”, Moody’s tarafından ise “B2” seviyesinde derecelendirilen işlem, Şişecam’ın küresel piyasalardaki güçlü itibarını bir kez daha teyit etti. Londra’da düzenlenen tanıtım toplantılarında 60’tan fazla uluslararası yatırımcıyla görüşülmesi, talebin geniş yatırımcı tabanından geldiğini gösterdi.
Şişecam, elde edilen 500 milyon dolarlık kaynağı stratejik refinansman adımlarında kullanacak. Şirket, öncelikle 2026 vadeli Eurobond’un kalan 372 milyon dolarlık kısmını kapatmayı, ardından seçili kısa vadeli finansal borçlarını yeniden yapılandırmayı planlıyor. Böylece Şişecam, kısa vadeli borç ağırlığını azaltarak finansal yükümlülüklerinin vade yapısını daha uzun vadeye yaymayı hedefliyor.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, ihraca yönelik değerlendirmesinde uluslararası yatırımcı ilgisinin şirketin küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına işaret ettiğini belirtti. Yücel, “Uluslararası piyasalarda disiplinli ve güvenilir duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bu başarılı ihraç, yatırımcıların yalnızca bugünkü performansımıza değil, uzun vadeli vizyonumuza ve sürdürülebilir büyüme stratejimize duydukları güvenin açık bir göstergesi. Vade uzaması, risklere karşı dayanıklılığımızı artırırken geleceğe dönük yatırım planlarımız için önemli bir finansal esneklik sunuyor.” dedi.
Şişecam, geçen yıl uluslararası piyasalarda toplam 1,5 milyar dolarlık iki Eurobond ihracı gerçekleştirmiş ve yaklaşık 5 milyar dolarlık talep alarak Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı. Bu yılki 500 milyon dolarlık yeni ihraç da şirketin küresel fonlama piyasalarındaki başarısını sürdürdüğünü gösterdi.
1935 yılında Türkiye’nin cam sanayisini geliştirmek amacıyla kurulan Şişecam, bugün cam ve kimyasallar sektörlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri konumunda. Şirket, Türkiye’den ABD’ye, Hindistan’dan İtalya’ya dört kıtada 12 ülkede üretim yapıyor, ürünlerini 150’den fazla ülkeye ulaştırıyor. 22 bini aşkın çalışanıyla küresel bir sanayi devi olan Şişecam, CareForNext stratejisi kapsamında sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji odağında büyümesini sürdürüyor.
