Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in yurtiçindeki kurumsal yatırımcıların yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik çıktığı 100 milyon TL’lik tahvil ihracı gelen yoğun taleple 150 milyon TL’lik satış ile tamamlandı. Bir tahvil ihracında daha gördüğü taleple planlanan satıştan daha fazlasını gerçekleştirme başarısı gösteren Akfen Holding, 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği onuncu tahvil ihracı ile toplam 1,58 milyar TL’lik satışa ulaştı.
Tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefledik. Daha geniş tabanlı yatırımcı katılımını sağlamak amacıyla gelen yüksek talebi karşılayarak, onuncu tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in 100 milyon TL’lik tahvil ihracı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşınca 150 milyon TL’lik satışla sonuçlandı.
Akfen Holding’in 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için %13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranındaki tahvil ihracı OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi. 100 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 150 milyon TL’lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana 10 yılda onuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin sonunda1,58milyar TL’lik ihraca imza attı.
